保險銷售管理系統
使用敏捷精神並快速迭代實時符合客戶多變的業務需求，
從售前售後的資料、人才、
證照管理到符合IFRS17報表發送，
甚至到後端數據遷移、系統串接，
提供完整且高品質的解決方案。
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解決產業痛點，創造無限價值
保險經紀人管理模塊
協助保險經紀人或保險代理人有效管理日常業務操作及高效統整客戶資訊，讓業務員在避免人工操作錯誤之餘還能提供無微不至的服務。
經紀人管理
存在高流動性經紀人資訊時，能透過自定義實現樹狀階層式管理，遇見人員異動時， 能快速且無痛的異動階層或與其他階層互動。除此之外，針對經紀人的人才招募資訊、業務問題、人員表現等相關日常作業都涵蓋其中。
佣金管理
透過獨家開發規則引擎，自定義各項佣金計算因子，通過原系統計算規則或客戶自定義規則的高配置性，實時計算佣金和利用系統全自動化技術，避免人員誤植時發生的錯誤。
證照及課程管理
通過將經紀人資格信息管理，接口自動直接對接核心，實現每日牌照數據更新。自動排程經紀人內訓、外訓及證照培訓時間及相關流程，透過資訊化處理，減輕管理者日常的工作壓力。
財務報表模塊
財務相關數據會統一由財務模塊進行處理，主要實現財務數據自動推送、自動回沖、各大報表自動生產及相關業務功能自動關聯財務接口進行後續數據邏輯處理，減少不必要人為操作，提高財務透明度。
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自定義佣金實時計算
每月薪資、獎金依據數據接口試算結束後，產出計算結果保表，供用戶審核後發放，常見功能有：薪資審核、緊急支付管理、請款單導出作業。面臨業務需貨幣及匯率即時換算，系統提供上下游佣金接口依據時間點匯率之數據進行邏輯處理。
各項財務報表允出
透過系統內多項報表模組化設定，也可依據客戶實際需求，即時且準時的產出相關需求報表。
數據遷移模塊
舊有數據導入、新舊系統數據串接，導致系統業務數據激增早已稀鬆平常，CMS 擁有多年在業界的實務經驗，透過自有開發的探查SQL及碼值轉換規則，達成高達99.80% 數據驗證通過率！
各大財務系統串接
因系統擴張性大，可根據保險公司實際業務需求提供中間平臺對接解決方案。
數據遷移及移轉
透過鏡像庫與同構庫之間層層對比舊有系統與目標系統實際差距，並分階段及資料庫環境有效檢驗資料準確性及實際異常率，並透過匯出分析報告提高數據可視性。
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整體系統架構
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誰也在使用此系統
